Sample Plan
เราขอเสนอแผนตัวอย่าง
เพื่อให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจน
Naber ออกแบบแผนที่ช่วยให้คุณวางแผนชีวิตในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ประกันชีวิตเพื่อคนที่คุณรัก การออมเพื่อการเกษียณอายุ การลงทุนระยะยาว ไปจนถึงการส่งต่อมรดก
01
งบ ฿60,000 ต่อปี ออมอย่างไรดี?
ตัวอย่างแผนการออมนาย A อายุ 36 ปี
โจทย์:
- ไม่รู้จะออมอย่างไรดี
แนวทางของ Naber:
- ออมทรัพย์ + วางแผนประกัน หรือ
- ออมทรัพย์ล้วน
โจทย์:
- ไม่รู้จะออมอย่างไรดี
แนวทางของ Naber:
- ออมทรัพย์ + วางแผนประกัน หรือ
- ออมทรัพย์ล้วน
02
งบ ฿200,000 ต่อปี วางแผนอย่างไรดี ?
ตัวอย่างคุณ B อายุ 42 ปี
โจทย์:
- วางแผนอย่างไรให้ลูกได้ประโยชน์สูงสุด M
- อยากเริ่มวางแผนเกษียณให้ตัวเอง
แนวทางของ Naber:
- วางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ
- วางแผนการออมเพื่อการศึกษาเพื่อลูก อายุ 1 ขวบ
- ทำประกันชีวิตเพื่อลูก จนกว่าลูกจะดูแลตัวเองได้
โจทย์:
- วางแผนอย่างไรให้ลูกได้ประโยชน์สูงสุด M
- อยากเริ่มวางแผนเกษียณให้ตัวเอง
แนวทางของ Naber:
- วางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ
- วางแผนการออมเพื่อการศึกษาเพื่อลูก อายุ 1 ขวบ
- ทำประกันชีวิตเพื่อลูก จนกว่าลูกจะดูแลตัวเองได้
03
เงินเย็น ฿5,000,000 ทำอะไรได้บ้าง ?
ตัวอย่างคุณ D อายุ 58 ปี
โจทย์:
- มอบเงินก้อนให้ลูก 3 คน เท่าๆ กัน
- ปัจจุบันแบ่งได้คนละประมาณ ฿1,600,000
แนวทางของ Naber:
- จัดทำแผนมรดกเพื่อส่งต่อความั่งคั่ง
โจทย์:
- มอบเงินก้อนให้ลูก 3 คน เท่าๆ กัน
- ปัจจุบันแบ่งได้คนละประมาณ ฿1,600,000
แนวทางของ Naber:
- จัดทำแผนมรดกเพื่อส่งต่อความั่งคั่ง
04
ทรัพย์สิน ฿120,000,000 แบ่งอย่างไรให้สมดุล?
ตัวอย่างคุณ P อายุ 58 ปี
โจทย์:
- วางแผนทรัพย์สินให้สมาชิกในครอบครัวทั้ง 3 คน อย่างเท่าเทียม
- วางแผนการส่งต่อธุรกิจครอบครัวให้ลูกชาย
แนวทางของ Naber:
- จัดทำแผนมรดกเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งและปรับสมดุลทรัพย์สิน
โจทย์:
- วางแผนทรัพย์สินให้สมาชิกในครอบครัวทั้ง 3 คน อย่างเท่าเทียม
- วางแผนการส่งต่อธุรกิจครอบครัวให้ลูกชาย
แนวทางของ Naber:
- จัดทำแผนมรดกเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งและปรับสมดุลทรัพย์สิน
Our Financial Planning Approach
แนวทางการวางแผนการเงิน
ของ Naber
เรามีแผนการเงินที่คิดมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ เพื่อให้คุณไปสู่เป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ ด้วยแผนที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่า
วางแผนการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Naber เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายในทุกช่วงชีวิต
- 1.1แผนตามบัทเจท
1.1 วางแผนการเงินภายในบัทเจ็ทที่ลูกค้าต้องการ หรือ
เรามีแผนการเงินเฉพาะบุคคล ไม่ว่าคุณจะต้องการแผนที่อยู่ในงบประมาณที่กำหนด หรือแผนที่พาคุณไปถึงเป้าหมายสูงสุดของคุณ เราสามารถออกแบบได้ตามที่คุณต้องการ - 1.2แผนตามเป้าหมาย
1.2 วางแผนตามเป้าหมายที่คุณต้องการจะไปถึง
เราเสนอแผนทางการเงินเพื่อให้ตรงความต้องการของคุณในทุกๆเป้าหมาย เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการทางการเงินที่ต้องการ - 2เสนอแผน
2. เสนอแบบแผนที่ครอบคลุม วางแผนให้เลือกมากกว่า 1 solution
เราเสนอแผนการเงิน โดยมีตัวเลือกมากกว่า 1 แผน เพื่อให้คุณสามารถเลือกแผนที่เหมาะสมที่สุด - 3ติดตาม
3. ติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายได้ในระยะยาว
เราไม่เพียงแค่วางแผนให้คุณ แต่ยังช่วยติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเดินหน้าไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นคง
Let's Get Started Now
รับคำปรึกษาทางการเงิน
ผ่าน Line / โทร
วางแผนการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Naber เพื่อวางแผนให้ตรงกับความต้องการของคุณด้วยแผนที่คุ้มค่าและผลตอบแทนที่ดีกว่า
